Online-Seminar: Behindertentestament 2.0 – Die stiftungsrechtliche Lösung als Gestaltungsalternative in der notariellen Praxis
Die Beurkundung einer letztwilligen Verfügung zugunsten eines Menschen mit Behinderung gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben der notariellen Kautelarpraxis. Der Notar muss ein Regelungswerk schaffen, das erbrechtliche Wirksamkeit, sozialrechtliche Zugriffsfestigkeit und wirtschaftliche Funktionalität gleichermaßen gewährleistet.
Bei kleineren und mittleren Vermögen stößt die klassische Konstruktion – nicht befreite Vorerbschaft mit Dauertestamentsvollstreckung – an ihre strukturellen Grenzen: Reicht der Ertrag des Nachlasses nicht aus, um den Bedarf des Begünstigten über die Sozialleistungen hinaus spürbar zu verbessern, verliert das Modell seinen wirtschaftlichen Sinn, während die Gestaltungskomplexität ungemindert bestehen bleibt.
Die stiftungsrechtliche Lösung – das „Behindertentestament 2.0" – bietet für diese Konstellationen eine effektive und beurkundungssichere Alternative. Sie ermöglicht die Verselbständigung des Vermögens in einer rechtsfähigen Stiftung und entzieht es damit dauerhaft dem sozialrechtlichen Zugriff, ohne die Versorgungsfunktion zugunsten des Kindes mit Behinderung aufzugeben.
Das Seminar erschließt Ihnen die dogmatischen Grundlagen und die konkrete Urkundsgestaltung der stiftungsrechtlichen Lösung. Sie erhalten ein systematisch aufgebautes Gestaltungskonzept, dass Sie unmittelbar in der Beratung und Beurkundung einsetzen können – insbesondere in den praxisrelevanten Fällen, in denen das klassische Behindertentestament wirtschaftlich nicht trägt.
Besonderes Augenmerk liegt auf den beurkundungsrechtlichen Anforderungen an die Stiftungserrichtung von Todes wegen, dem Zusammenspiel von Stiftungssatzung und testamentarischer Anordnung.
Inhalt:
I. Sozialrechtliche Grundlagen – Regress und Zugriffsmechanismen
- Sozialhilferegress im Überblick: Regressvorschriften nach SGB IX und SGB XII
- Einkommens- und Vermögensverschonung nach BTHG
- Herüberleitung und Kostenersatzansprüche – Grenzen des sozialrechtlichen Zugriffs auf Stiftungsvermögen
II. Stiftungsrechtliche Grundlagen für die Urkundsgestaltung
- Rechtsfähige Stiftung: Errichtung von Todes wegen (§§ 80 ff. BGB n.F.)
- Anforderungen an Stiftungszweck und Satzungsgestaltung
- Abgrenzung: Treuhandstiftung, Verbrauchsstiftung, familienbegünstigende Stiftung
- Stiftungsaufsicht und laufende Compliance
III. Schenkungsrechtliche Risiken und deren Absicherung
- Schenkungsrückforderung (§ 528 BGB) und Pflichtteilsergänzung (§ 2325 BGB)
- Zuwendungen an die Stiftung zu Lebzeiten: Anfechtungs- und Rückforderungsrisiken
- Gestaltungsansätze zur Risikominimierung
IV. Erbrechtliche Grundlagen und Abgrenzung zum klassischen Modell
- Klassisches Behindertentestament: Leistungsfähigkeit und strukturelle Grenzen
- Wirtschaftliche Schwellenanalyse: Wann lohnt sich der Wechsel zur Stiftungslösung?
- Verhältnis zur Vor- und Nacherbschaft sowie zur Testamentsvollstreckung
V. Behindertentestament 2.0 – Die stiftungsrechtliche Lösung im Detail
- Errichtung der Stiftung durch testamentarische Anordnung: Beurkundungsfragen
- Satzungsgestaltung: Destinatärsrechte, Leistungsanweisungen, Zugriffssperre
- Formulierungsmuster für die notarielle Praxis
- Praxisfälle und Gestaltungsvergleich
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Notarinnen und Notare, Notarassessorinnen und Notarassessoren sowie (Anwalts-)Notarinnen und (Anwalts-)Notare mit Vorkenntnissen in der Gestaltung von Behindertentestamenten, die ihr kautelarjuristisches Instrumentarium um die stiftungsrechtliche Lösung erweitern möchten.
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse des klassischen Behindertentestaments (Vor-/Nacherbschaft, Dauertestamentsvollstreckung). Das Seminar baut hierauf auf und vertieft die stiftungsrechtliche Alternative.
Die Fortbildung entspricht den Vorgaben des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO; die Anerkennung obliegt der jeweils zuständigen Notarkammer und ist im Zweifelsfall vorab mit dieser abzustimmen.
Datum: 15.12.2027
Zeiten: 10:00–12:30 Uhr
Preis 1: 129,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars (verfügbar für 3 Monate nach dem Webinar)
Preis 2: 149,- € zzgl. MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars und dem E-Book „Behindertentestament 2.0 – Die stiftungsrechtliche Lösung" (notarverlag, 1. Aufl. 2025) als digitale Arbeitshilfe.
Ihr Referent
Ulf Schönenberg-Wessel (*1982) ist Rechtsanwalt und Notar sowie Fachanwalt für Erbrecht und Sozialrecht in Kiel. Als Senior-Partner der Kanzlei SIEWERT, SCHÖNENBERG-WESSEL und Partner liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Vermögensnachfolgegestaltung, im Erb- und Pflichtteilsrecht einschließlich der testamentarischen Versorgung von Menschen mit Behinderung.
Er ist Mitherausgeber der „ZErb – Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis", Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift „notar" und Geschäftsführer der Norddeutschen Gesellschaft für Testamentsvollstreckung mbH.
Ausgewählte Veröffentlichungen (Auswahl):
- Schönenberg-Wessel, Behindertentestament 2.0 – Die stiftungsrechtliche Lösung, 1. Aufl. 2025 (notarverlag) – Grundlagenwerk zum Seminargegenstand
- Schönenberg-Wessel, Das notarielle Nachlassverzeichnis, 2. Aufl. 2026 (C.H. Beck)
- Schönenberg-Wessel/Szalai/Uhl/Hahner, Der Überlassungsvertrag, 2. Aufl. 2025 (Deutscher Notar Verlag)
- J. von Staudingers Kommentar zum BGB: §§ 2371–2385 BGB (Erbschaftskauf)
- Rißmann (Hrsg.), Die Erbengemeinschaft, u.a. Sozialrecht, 4. Aufl. 2024 (Zerb-Verlag)
- Kurze, Vorsorgerecht, 2. Aufl. 2023: u.a. BeurkG, GmbHG (C.H. Beck)